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In einem Hotel im Saarland wird eine schrecklich zugerichtete Leiche gefunden. Es scheint, als verfüge die Leiche über keine Knochen mehr. Um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, werden zwei Mitarbeiter einer streng geheimen Behörde des Innenministeriums nach Saarlouis geschickt. Freddie und Gloria sind beide erfahren im Kampf gegen Dämonen aus der Finsternis.
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